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March 12, 2018

雅高酒店集团宣布已与一组国际投资者签订协议,以期出售AccorInvest的多数股权。

根据协议条款,雅高酒店集团首先将AccorInvest的55%股权出售给主权基金,即沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)和新加坡政府投资公司(GIC);机构投资者,即法国农业信贷银行(Credit Agricole Assurances)、科勒尼北星公司(Colony NorthStar)和东方汇理资产管理公司(Amundi);以及其他投资者。雅高酒店集团将通过此次交易获得44亿欧元现金流量。

雅高酒店集团主席兼首席执行官塞巴斯蒂安·巴赞(Sébastien Bazin)表示:"签订这些协议,对于集团而言有着里程碑式的意义。继去年夏天AccorInvest成为独立法人企业后,我们正在根据充分反映其全球领导地位和资产品质的估值,组织一场领先投资者的圆桌会议,同时在雅高酒店集团和AccorInvest之间建立长期合作关系。这些要素对于所有利益相关方都至关重要,这其中包括了各团队、合作伙伴以及两家企业目前和未来的股东。新股东的加入和AccorInvest的拆分将为雅高酒店集团提供充分的余地,以此强化我们的增长态势和创新策略,并为股东创造价值。AccorInvest本身也将利用新股东强有力的支持,以及更稳健的财务结构来执行其战略规划,并继续增强其资产组合。"

根据签订的长期合约,此次出售的AccorInvest酒店将在约定期限内由雅高酒店集团运营,其中奢华和高端酒店运营时间为50年(包括15年续约权),中端和经济型酒店的平均运营时间为30年(包括10年续约权)。双方商定的管理合作条款与市场惯例相符。

AccorInvest是全球酒店地产业的引领者,拥有近3万名员工,范围覆盖27个国家,目前所持有和运营的酒店数为891家,其中多数位于欧洲,以经济型和中端酒店为主。891家酒店中,所持有酒店占324家,依据固定或浮动租约运营的酒店为567家。

根据所签订协议,投资者对完成交易做出具有约束力的保证,而雅高酒店集团授予投资者具有排他性的待定劳资协议会咨询权利。该交易也需获得特定反垄断和监管批准,并提交雅高酒店集团股东会议以供协商。此次交易预期将于2018年第二季度完成。交易达成后,AccorInvest应在雅高酒店集团的合并财务报表中采用权益法核算。